Om projecten en mensen te kunnen inplannen moet je eerst over een CRM beschikken.

De Contacten waarvoor zal gewerkt worden voeg je toe bij: contacten.

  1. Een contactpersoon kan de klant zijn voor de uitvoering van een taak
  2. Een contactpersoon kan ook de contactpersoon zijn bij een bedrijf.

Ook het toevoegen van bedrijven is belangrijk. Bekijk hoe je bedrijven kan toevoegen.

Een contactpersoon toevoegen

  1. Ga naar contacten in de navigatie aan de linkerkant en klik op het plusteken in de rechterbovenhoek.

Vervolgens krijg je dit scherm te zien:

2. Geef de nodige gegevens in van de contactpersoon en klik op aanmaken.
3. Eens het contact is aangemaakt kan je meer gegevens toevoegen.

  • Opmerkingen ingeven die belangrijk zijn om in acht te houden bij deze contactpersoon.
  • Een bedrijf toevoegen waaraan de contactpersoon is verbonden.Bekijk hoe je een bedrijf kan aanmaken.
  • Adresgegevens ingeven.

Dit laatste is uiteraard van belang als de werkkrachten ter plaatste werken moeten uitvoeren.

Daarnaast kan ingeven worden of de facturatie gegevens verschillen van het hoofdadres van het bedrijf.

Een contactpersoon bewerken of verwijderen

  1. Ga naar contacten in de navigatie. Nu zie je alle contacten opgelijst.
  2. Klik op het oogje achteraan de naam om dit bij te werken. Aan de hand van het potloodje kunnen gegevens worden toegevoegd, verwijderd of bijgewerkt.
  3. Klik op het kruisje achteraan de naam om dit te verwijderen.

Bijwerking opvolgen

Om op te volgen wie welke bewerkingen heeft gedaan aan een contactpersoon kan dit eenvoudig via de geschiedenis.

  1. Ga naar contacten in de navigatie. Nu zie je alle contacten opgelijst.
  2. Klik op het oogje achteraan de naam.
  3. Klikt op de tab geschiedenis. Nu verschijnt een lijst met alle bijwerkingen die werden doorgevoerd door wie en wanneer.

4. Om een bewerking in detail te bekijken klik je op het oogje achteraan de bewerking.



Bekijk ook:

Heeft u het antwoord gevonden?