Nu jouw Prixo en Teamleader account zijn gekoppeld met elkaar, moeten deze ook info uitwisselen met elkaar.
Hiervoor kan je enkele zaken gaan instellen of deze update handmatig doorvoeren.
Algemene instellingen voor de gegevensuitwisseling
Ga naar teamleader.prixo.io en log je in met jouw gegevens.
Nu kan je gaan instellen om de hoeveel tijd je het systeem wil laten lopen op nieuwe updates. Zo is het belangrijk dat de tijdsregistraties en nieuwe projecten worden doorgevoerd zodat een correcte facturatie en opvolging kan gaan gebeuren.
2. Ga daarvoor binnen je account naar instellingen in de rechterbovenhoek.
3. Nu kan je instellen om de hoeveel tijd je de synchronisatie wil laten lopen.
Het manueel doorvoeren van een update
Eens je van start bent gegaan met Prixo en Teamleader is deze synchronisatie al doorgevoerd.
Uiteraard kan je steeds in real-time alles up-to-date houden indien nodig.
A. ALLE gegevens updaten
Je kan via het dashboard op de knop "synchroniseer alles" klikken. Dan voert het systeem meteen ALLE updates door.
B. Bedrijven, contacten, projecten, taken en mensen updaten
Je kan ook per categorie een handmatige update gaan doorvoeren.
Ga naar de gewenste categorie aan de linkerkant.
Daar kan je per bedrijf, contact, project, taak en mens bekijken:
Of de synchronisatie werd doorgevoerd.
Wanneer deze de laatste keer werd doorgevoerd.
En kan je de update doorvoeren door op het wieltje achteraan te klikken.
Bekijk ook: